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當員工覺得客戶是目標客戶，或具有一定意向的客戶時，可以將客戶添加至客戶庫。而客戶管理就是客戶入庫前的準備工作，也是管理客戶的一些規(guī)則。

1、導(dǎo)入客戶

1）上傳CSV

支持客戶信息歸整至公海，可以上傳CSV文件導(dǎo)入公海。模板格式幫助文檔請見

模板下載之后請勿修或刪除標題，保持字段規(guī)范?！笆謾C”“QQ”必填一項有效信息。

注意：文件小于10M且數(shù)據(jù)少于5萬條，格式CSV

2） 導(dǎo)入到公海

客戶成功導(dǎo)入模板會提示客戶數(shù)量人數(shù)。

上傳完CSV文件并且選擇導(dǎo)入規(guī)則（3選1）之后，“導(dǎo)入客戶”按鈕才可點擊

當新增客戶的手機或QQ號與現(xiàn)有客戶沖突時：有3個規(guī)則可供選擇

①不導(dǎo)入新增客戶數(shù)據(jù)

沖突時，不導(dǎo)入任何新的數(shù)據(jù)

②智能合并客戶數(shù)據(jù)

保留原有數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，合并原來沒有的數(shù)據(jù)

③覆蓋原有客戶數(shù)據(jù)

保留不沖突的數(shù)據(jù)，沖突時，新增數(shù)據(jù)覆蓋原有數(shù)據(jù)

規(guī)則選定之后，點擊“導(dǎo)入客戶”，出現(xiàn)客戶導(dǎo)入模板成功導(dǎo)入的提示。

出現(xiàn)導(dǎo)入失敗的的提示出現(xiàn)（下圖），可以點擊“下載未導(dǎo)入客戶數(shù)據(jù)”查看原因。

2、公海

上文我們講到公海就是未歸屬給任何坐席的客戶的集合，在本頁面中可對公?？蛻暨M行多維度篩選、精準搜索、查看/編輯資料的操作。

公海中可以通過【來源】【性別】【年齡】【地區(qū)】【學(xué)歷】【客戶標簽】【客戶關(guān)系】【接待情況】【跟進狀態(tài)】【創(chuàng)建信息】【客戶類型】多個字段進行篩選。

點擊客戶賬號或【查看/編輯詳情】按鈕，可以查看客戶的詳細信息。

客戶信息

注意：若客戶跟進狀態(tài)某字段被修改，則被修改跟進狀態(tài)在客戶信息內(nèi)會顯示【已經(jīng)失效】，可以點擊【修改】按鈕進行編輯。